Pohovory s klientmi s cieľom stanoviť ich finančný stav a ciele, rizikovú toleranciu a ďalšie informácie potrebné na vypracovanie finančných plánov a investičných stratégií;
Stanovenie finančných cieľov, vývoj a implementácia stratégií na dosiahnutie finančných cieľov;
Vybavovanie nákupu a predaja akcií a dlhopisov pre klientov;
Monitorovanie stavu investícií, kontrola a revízia investičných plánov, ktoré sú založené na meniacich sa potrebách a zmenách na trhu;
Odporúčanie a sprostredkovanie poistenia pre klientov.
