Investičný poradca

  • Budovanie a udržiavanie databázy klientov.
  • Pohovory s klientmi s cieľom stanoviť ich finančný stav a ciele, rizikovú toleranciu a ďalšie informácie potrebné na vypracovanie finančných plánov a investičných stratégií;
  • Stanovenie finančných cieľov, vývoj a implementácia stratégií na dosiahnutie finančných cieľov;
  • Vybavovanie nákupu a predaja akcií a dlhopisov pre klientov;
  • Monitorovanie stavu investícií, kontrola a revízia investičných plánov, ktoré sú založené na meniacich sa potrebách a zmenách na trhu;
  • Odporúčanie a sprostredkovanie poistenia pre klientov.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Investičný poradca

Konzultant v investíciách

CPL Jobs
Bratislava
  • €od 1800 EUR/mesiac
21.09.2023
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality